支払い管理自動化ソリューションPayment Automation with Salesforce

契約後の請求・集金・消込・会計までの取引プロセスも
Salesforceで自動化

Salesforceとの連携で各担当営業ごとに売上計上、入金確認、会計処理
を見える化し、一気通貫でオートメーション化。

取引先/取引先責任者/商談・案件×会計情報

PaymentAutomation×Salesforce

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全員経営を実現する会計自動化ソリューション

全員経営を実現する会計自動化ソリューション

Salesforceだけではできなかった入金確認・会計データへの橋渡しまでを完全自動化。
これによって、売上ベースと入金ベースでの処理のスピードをリアルタイムに近づけ、
各事業部単位、各課単位での週次決算、月次決算をスムーズに行うことが可能になります。

経営の自動化による働き方革命の力で、
人間をルーティンワークから解放し、優秀な人材の時間を作り出します。

全社一丸となる全員経営かつイノベーティブな仕事に特化していくための仕組みです。

01

営業部門と経理部門のスムーズな連携を実現することで、両部門の業務を効率化します。 各営業が直接請求書を起こし、それを経理部門が承認することで、ミスの削減が期待できます。 また消込まで自動化することで、未払いなどの請求状況を営業部門がリアルタイムで確認できるようになり、集金管理を効率化します。 月末や決算前の処理を自動化し、取引件数がどんなに増えても、 人間の負荷が増えないようにする仕組みです。

02

決済代行会社の提供する様々な決済オプションと請求処理をSalesforceと連携して自動化することができます。
決済手段の選択肢を広げることにより、ご利用者様が面倒と思わない方法を選んでいただくことで、
自社がより選ばれるようになっていくことが可能です。

本システムとSalesforceを連動させることにより、決済手段に関わらず
消込や売上の確定を自動化することができ、より重要な業務に時間を割り当てていくことが可能になります。
クレジットカード決済、口座振替、銀行振込からビットコインにいたるまで入金処理および消込を自動化させることが可能です。
各金融機関のデータとSalesforceが連動して、取引先の入金状況が自動アップデートされる仕組みです。

03

Salesforceの取引先情報に対して、与信等を活用して請求の自動化
Salesforceで蓄積された顧客データから、請求書の発行・集金・消込・催促まで自動化できます。
請求件数がどんなに増えても、月々の請求・集金業務にかかる時間はほとんど変わりません。

Salesforceと会計ソフトの連動で得られるカスタマーサクセス

信頼のSFDCパートナー

信頼のSFDCパートナー

SFDC社のパートナー企業として、
Salesforceのカスタマイズも柔軟に承ります。

大手決済3社と提携

大手決済3社と提携

大手決済代行会社3社と提携済みなので、決済代行会社の変更が不要。新規のご契約のご相談も承ります。

一気通貫サポート

一気通貫サポート

SFAのみならず、SEO・MAのコンサルティングにも対応。SFAとの連携を意識した導入提案が可能です。

資料請求・お問い合わせ

請求・集金業務を自動化するための機能一覧

カード決済対応

カード決済対応

クレジットカード決済により現地通貨で決済可能

バーチャル口座対応

バーチャル口座対応

取引先ごとのバーチャル口座で決済業務を行います

ビットコイン対応

ビットコイン対応

ビットコイン業者と提携せずに決済が可能

請求顧客登録

請求顧客登録

新規はもちろん、既存顧客データの一括登録も可能

請求処理

請求処理

都度請求・定期定額請求・定期変額請求の3種類に対応

消込処理

消込処理

入金情報と請求情報をベースに自動処理します

請求書作成

請求書作成

請求書はメール・PDFデータとして簡単出力

決済履歴

決済履歴

エビデンスはすべて記録に残します

承認処理

承認処理

決裁者への承認申請もクリック1つで

さらにPayment Automation with Salesforce は、クラウド会計との連携も対応しています。

顧客情報 × 売上処理 × 会計処理 により、経理の手間も減らすことが可能。
出力フォーマットも今後順次対応していきます。

現在対応済み

弥生会計

勘定奉行

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